香港機(jī)場為全貨機(jī)開放日間時刻資源-上海雙清包稅

圖7 廣、深、港機(jī)場國際貨運(yùn)通航城市分布 數(shù)據(jù)來源：廣州、深圳、香港機(jī)場年報(bào) 從運(yùn)力分布看，香港機(jī)場貨運(yùn)航點(diǎn)全球化布局均衡，廣、深機(jī)場在亞太以外地區(qū)運(yùn)力有待提升。深圳機(jī)場和廣州機(jī)場分別有80.6%、67.7%的運(yùn)力分布在東南亞和日韓地區(qū)，相較之下香港機(jī)場這一比例為32.0%。但香港在北美洲和歐洲市場均投放了20%以上的運(yùn)力，而深圳和廣州機(jī)場這一比例不足10%。 圖9 廣、深、港機(jī)場日均全貨機(jī)時刻分布情況 數(shù)據(jù)來源：民航飛行計(jì)劃及各機(jī)場官方快報(bào) 2.32020年大灣區(qū)航空貨運(yùn)運(yùn)行特征 大灣區(qū)航空貨郵吞吐量同比微跌，深圳機(jī)場貨郵吞吐量逆勢上漲。2020年香港、澳門、廣州、深圳、珠海機(jī)場累計(jì)實(shí)現(xiàn)航空貨郵吞吐量約765萬噸，較2019年降幅4.4%，好于全國均勻降幅6.0%。其中香港機(jī)場442.3萬噸，同比下降-5.97%，在大灣區(qū)的市場份額首次跌破60%；廣州機(jī)場176萬噸，同比下降-8.33%，市場份額小幅度微跌至23.0%；深圳機(jī)場139.9萬噸，逆勢同比上漲9.0%,市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大至18.3%，相較2019年提升2.3個百分點(diǎn)。 01 解讀：航空貨運(yùn) 航空貨運(yùn)，即將托運(yùn)貨物從始發(fā)地通過空運(yùn)形式運(yùn)往目的地的過程。其物流過程較傳統(tǒng)陸運(yùn)、海運(yùn)更加復(fù)雜且需滿足一系列民航運(yùn)輸監(jiān)管要求。其高效性已成為國際市場商品競爭的有利因素；低破損率、高安全性能夠?yàn)楦邇r值貨品運(yùn)輸提供有力保障；而對于冷鏈、生鮮等百姓生活必須品，航空貨運(yùn)在城市物流服務(wù)體系中也承擔(dān)著不可替換的作用。 圖14 全球客運(yùn)市場與貨運(yùn)市場表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源：IATA《2020年全球民航年度發(fā)展報(bào)告》 2、時刻資源形成突破口，探索白天貨郵飛行時刻的科學(xué)配置。落實(shí)民航局《貨郵飛行航班時刻配置政策》，重點(diǎn)結(jié)合航班時刻使用價值、正點(diǎn)率情況等經(jīng)濟(jì)及運(yùn)行指標(biāo)，運(yùn)用量化規(guī)則為廣、深機(jī)場騰挪出可用的白天時刻，滿足不同航程、不同時限、不同運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)的需要。例如在航空快件方面，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)、區(qū)域市場的同日、越日遞送要求；在航空中轉(zhuǎn)方面，滿足進(jìn)離港航班白天時刻中轉(zhuǎn)需要；在遠(yuǎn)程洲際航班方面，公道匹配對方機(jī)場的時刻需求。 圖16 航空貨運(yùn)電子信息化數(shù)據(jù)圈層 結(jié)語 “后疫情時代”大灣區(qū)航空貨運(yùn)發(fā)展，需要更加突出與大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)格式的融合，逐步打造“門到門”的全過程物流服務(wù)體系，形成大灣區(qū)航空貨運(yùn)市場協(xié)同發(fā)展格式。 圖11 廣、深、港機(jī)場全貨機(jī)航司單位架次實(shí)際承運(yùn)情況 數(shù)據(jù)來源：機(jī)場及航司官方快報(bào) 深圳機(jī)場國際貨運(yùn)強(qiáng)勢拉動整體增長態(tài)勢，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場韌性。深圳機(jī)場航空貨郵總量逆勢上漲，突出體現(xiàn)在國際航空貨運(yùn)需求。2020年全年國內(nèi)航空貨郵基本與往年持平，伴隨進(jìn)出口貿(mào)易回?zé)幔�防疫物資等特貨出口需求，國際貨郵持續(xù)保持高速增長。其中，6月、7月、9月、11月、12月單月國際貨量增幅均超過40%。2020年深圳機(jī)場國際及地區(qū)貨郵吞吐量占比達(dá)到36.7%，相較2019年提升4.7個百分點(diǎn)。 圖1 航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 圖片來源：ICAO《全球航空貨運(yùn)》 但航空貨運(yùn)也面臨著流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多、參與主體多、治理流程多、本錢構(gòu)成多等流通過程中的現(xiàn)實(shí)因素，以及貨主需求多元化、代理機(jī)構(gòu)分散、承運(yùn)人運(yùn)力結(jié)構(gòu)不均衡等特征化的市場因素。 1.1 宏觀政策對航空貨運(yùn)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì) 國家發(fā)展改革委 交通運(yùn)輸部《關(guān)于做好2020年國家物流關(guān)鍵建設(shè)工作的通知》以及民航局《關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同發(fā)展的實(shí)施意見》進(jìn)一步對大灣區(qū)航空貨運(yùn)發(fā)展指明了方向。 圖4 香港機(jī)場貨郵吞吐量變化情況 數(shù)據(jù)來源：機(jī)場官方快報(bào) 廣州機(jī)場：華南門戶關(guān)鍵，貨郵市場資源、運(yùn)行保障能力均處于強(qiáng)勢地位，貨郵吞吐量始終保持全國前三。2004年新白云機(jī)場竣工，2005年白云機(jī)場實(shí)現(xiàn)新機(jī)場東、西兩條跑道都同時進(jìn)行飛機(jī)起降，航班飛行保障能力大幅提升。2010年以來，廣州機(jī)場貨運(yùn)設(shè)施不中斷擴(kuò)建擴(kuò)收留，“國際一號貨站”和第三跑道投進(jìn)使用，使航空貨運(yùn)設(shè)施保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。至2020年廣州白云機(jī)場年均增速達(dá)到7.4%，并且在2019年實(shí)現(xiàn)貨郵吞吐量超過190萬噸。 圖3 國際貨運(yùn)航空關(guān)鍵發(fā)展階段 2.1廣、深、港機(jī)場航空貨運(yùn)總體情況 香港機(jī)場：輻射全球、世界領(lǐng)先的航空貨運(yùn)關(guān)鍵。21世紀(jì)初經(jīng)濟(jì)全球化趨勢推動香港機(jī)場航空貨運(yùn)快速成長。2001年，中國加進(jìn)世界貿(mào)易組織并帶動香港機(jī)場國際貨運(yùn)量進(jìn)進(jìn)增長黃金時代。2010年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，香港機(jī)場貨運(yùn)迅猛增長，首次成為世界最繁忙貨運(yùn)機(jī)場。截至2019年，香港機(jī)場已連續(xù)十年獲評世界最繁忙貨運(yùn)機(jī)場。 圖8 廣、深、港機(jī)場國際貨運(yùn)運(yùn)力分布占比情況 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 從航權(quán)資源看，體制機(jī)制等政策性因素使香港機(jī)場上風(fēng)明顯，深圳機(jī)場與廣州機(jī)場的航權(quán)資源配置也存在一定差距。民用航空協(xié)定自主權(quán)為香港機(jī)場爭取航權(quán)資源提供了充分保障，截至2018年9月，香港已經(jīng)與全球68個國家與地區(qū)單獨(dú)簽署生效了雙邊的航空協(xié)定安排。根據(jù)中國與其他國家簽訂的民用航空運(yùn)輸協(xié)定相關(guān)內(nèi)收留，北京、上海、廣州國際關(guān)鍵機(jī)場在航權(quán)資源上占據(jù)盡對上風(fēng)，同時在對美歐等國家的國際航線上，貨運(yùn)較客運(yùn)具有更強(qiáng)的市場開放度 從航班保障能力看，時刻資源仍然是廣、深機(jī)場對比香港機(jī)場的明顯短板。深圳機(jī)場2020年54架次高峰小時收留量已接近飽和，全貨機(jī)時刻主要集中于凌晨1:00至5:00，白天時刻已成為制約全貨機(jī)運(yùn)力的關(guān)鍵因素。廣州機(jī)場與深圳機(jī)場情況類似。但與廣、深機(jī)場不同的是，香港機(jī)場為全貨機(jī)開放日間時刻資源，協(xié)調(diào)日間時刻以達(dá)到全時段時刻分布來滿足全球貨運(yùn)航班時刻以及不同航程航班時刻需求。 “新冠疫情”以來，國家相關(guān)部分從優(yōu)環(huán)境、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)供給等多個方面密集出臺關(guān)于航空貨運(yùn)發(fā)展的相關(guān)支持政策。其中包括優(yōu)化航空貨運(yùn)航班航線治理流程、提升航空貨郵飛行時刻供給能力等多項(xiàng)具體措施。 圖13 2020年深圳機(jī)場航空貨郵實(shí)際流向國際地區(qū)分布 數(shù)據(jù)來源：深圳機(jī)場官方快報(bào) 03 解碼：“后疫情時代”大灣區(qū) 航空貨運(yùn)市場發(fā)展的策略思考 1、“后疫情時代”航空貨運(yùn)將持續(xù)保持高位需求，并強(qiáng)化全貨機(jī)對整體運(yùn)力的支撐。疫情影響下，航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，但整體市場表現(xiàn)遠(yuǎn)好于客運(yùn)。2020年4月，全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到最低點(diǎn)，下滑幅度約25%，國際貨運(yùn)空運(yùn)價格，并在之后開始回?zé)帷Ｖ?020年9月，貨郵周轉(zhuǎn)量已恢復(fù)至接近往年同期水平，同比下降幅度僅8%。根據(jù)IATA《2020年全球民航年度發(fā)展報(bào)告》猜測2021年世界航空客運(yùn)市場仍僅能恢復(fù)至疫情前的62%，客運(yùn)航班量的減少，腹艙載貨能力的持續(xù)缺口也將對全貨機(jī)產(chǎn)生長期需求。 圖6 深圳機(jī)場貨郵吞吐量變化情況 數(shù)據(jù)來源：民航局《民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 2.2大灣區(qū)航空貨運(yùn)整體市場格式 從通航城市看，廣、深、港三大機(jī)場在亞太地區(qū)航點(diǎn)占比成鼎足之勢，香港機(jī)場在歐美等其他地區(qū)占有盡對上風(fēng)。日韓地區(qū)，深圳機(jī)場通航點(diǎn)較穗港機(jī)場略有上風(fēng)；東南亞和大洋洲地區(qū)，廣州機(jī)場通航點(diǎn)分布略占上風(fēng)；歐洲、北美洲、非洲等地區(qū)，香港機(jī)場一家獨(dú)大，通航城市占比過半，在南美洲僅香港機(jī)場設(shè)有通航點(diǎn)。 圖10 疫情期間廣、深、港機(jī)場運(yùn)量及深圳占比變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：機(jī)場官方快報(bào) 全貨機(jī)航司對國際航空運(yùn)力的支撐更加凸顯。以三大機(jī)場主要運(yùn)行全貨機(jī)航司為例。根據(jù)2020年1~6月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，香港國泰航空累計(jì)11421架次，單位架次貨郵運(yùn)量58.4噸；貨郵總量66.7萬噸，占香港機(jī)場國際貨郵總量約36%。廣州fedex轉(zhuǎn)運(yùn)中心累計(jì)5226架次，單位架次貨郵運(yùn)量41噸；貨郵總量21.44萬噸，占廣州機(jī)場國際貨郵總量的40%。深圳UPS轉(zhuǎn)運(yùn)中心累計(jì)2140架次，單位架次運(yùn)量44.7噸；貨郵總量9.58萬噸，占深圳機(jī)場國際貨郵總量的45%。可見，疫情影響下客運(yùn)腹艙運(yùn)力大幅度削減，全貨機(jī)基地航司成為國際貨郵市場的盡對中堅(jiān)氣力。 圖2 深圳機(jī)場航空貨郵承運(yùn)類型 可以預(yù)見未來深圳高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、高價值商品、跨境電商、冷鏈等特貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)將持續(xù)突出對航空貨運(yùn)服務(wù)的需求。據(jù)IATA最新的“貨物戰(zhàn)略”文件，到2022年，全球制藥市場將達(dá)到1.12萬億美元，其中大部分也將以溫度敏感、時間敏感的醫(yī)療和生命科學(xué)產(chǎn)品出現(xiàn)，并且其運(yùn)輸方式大多為航空冷鏈。生物醫(yī)藥作為深圳市七大新興科技產(chǎn)業(yè)之一，其增加值以年均20%的增速快速增長，已建成相關(guān)創(chuàng)新載體超過500家。深圳先進(jìn)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)主體，占規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到72.5%和66.1%，2020年醫(yī)療儀器設(shè)備、3D打印設(shè)備、無人機(jī)等產(chǎn)值均實(shí)現(xiàn)超過100%的同比增速。快遞業(yè)務(wù)同樣增速迅猛，2020年快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)53.7億件，占國內(nèi)總量6.5%，同時根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國80%的供給鏈企業(yè)總部、超過4萬家的跨境電商企業(yè)聚集在深圳。這些也都將直接促進(jìn)航空貨運(yùn)與城市產(chǎn)業(yè)、物流體系更加緊密融合。 02 解析：大灣區(qū)航空貨運(yùn)發(fā)展情況國際貨運(yùn)關(guān)鍵機(jī)場發(fā)展過程離不開四個重點(diǎn)環(huán)節(jié)。 圖5 廣州機(jī)場貨郵吞吐量變化情況 數(shù)據(jù)來源：民航局《民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 深圳機(jī)場：2000年以來貨郵吞吐量年均增速領(lǐng)跑灣區(qū),在全球金融危機(jī)、中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情期間均表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。2000年開始深圳機(jī)場貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施不中斷完善，國際快件海關(guān)監(jiān)管中心、航空物流園、國際貨站相繼投進(jìn)運(yùn)營。2010年前后，深圳機(jī)場進(jìn)行了一輪改擴(kuò)建工程，第二跑道正式啟用，從設(shè)施及運(yùn)行保障能力方面有了大步提升。近年來，深圳機(jī)場貨運(yùn)區(qū)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)收留，建成UPS、國際貨站、保稅物流中心、國內(nèi)B1,B2,B3貨站等設(shè)施，貨站吞吐能力得到明顯提升。2020年深圳機(jī)場完成貨郵吞吐量139萬噸，并實(shí)現(xiàn)自2001年以來年均增速超過10%，高于廣州7.4%、香港4.1%。

1.2 航空貨運(yùn)在現(xiàn)代物流服務(wù)體系中的角色

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