百世物流沖刺IPO公布發(fā)行價(jià)區(qū)間獲得多輪融資業(yè)務(wù)發(fā)展比較均衡江陰周莊國際快遞ems發(fā)貨到印尼
作者:飛時(shí)達(dá)北京國際快遞公司 |
2021-09-13 閱讀數(shù):888 |
江陰周莊國際快遞EMS發(fā)貨到印尼獲知到快遞企業(yè)在進(jìn)入資本市場競爭后的動(dòng)作不斷,有消息稱百世
物流已向
美國證券交易委員會(huì)SEC提交了F-1/A的首次公開招股IPO增補(bǔ)文件,并且公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間。據(jù)介紹百世物流獲得了阿里巴巴集團(tuán)的投資。而百世物流的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS13美元至15美元,其最高融資9.32億美元。
事實(shí)上今年4月就有媒體報(bào)道稱在獲得阿里巴巴和富士康投資的百世物流,正計(jì)劃今年在美國啟動(dòng)首次公開招股IPO,而融資金額約為10億美元,并且有望成為今年中國公司在美國規(guī)模最大的上市交易。
對(duì)此業(yè)內(nèi)人士表示在快速增長的市場背景下,百世物流的上市意味著我國大型物流與快遞企業(yè)幾乎全部啟動(dòng)了上市計(jì)劃。而上市后的企業(yè)主體在行業(yè)增速放緩與利潤降低等問題下,進(jìn)入到了資本競爭時(shí)代。
江陰周莊國際快遞ems發(fā)貨到印尼根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心獲悉百世物流9月7日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了F-1/A首次公開招股(IPO)增補(bǔ)文件,公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間。百世物流獲得了阿里巴巴集團(tuán)的投資。
文件顯示百世物流計(jì)劃在IPO中發(fā)行6210萬股美國存托股票ADS。其中,百世物流發(fā)行5356萬股ADS,獻(xiàn)售股東發(fā)行854萬股ADS。每股ADS代表1股A類普通股。
百世物流的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS13美元至15美元,最高融資9.32億美元。
百世物流計(jì)劃從IPO收益中拿出3億美元擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及物流和供應(yīng)鏈服務(wù),留出1億美元進(jìn)行技術(shù)投資,剩余資金將用于一般企業(yè)用途和潛在收購交易。百世物流計(jì)劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“BSTI”。花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛、摩根大通以及德意志銀行擔(dān)任此次IPO的承銷商。
江陰周莊國際快遞ems發(fā)貨到印尼資料顯示百世物流最早以物流供應(yīng)鏈管理起家。2010年和2012年分別通過收購匯通快遞和全際通正式進(jìn)軍快遞和快運(yùn)業(yè)務(wù)。
根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),百世物流已累計(jì)獲得8輪融資,阿里巴巴、富士康、高盛集團(tuán)等為其主要投資方。值得一提的是,作為最早的投資方之一,阿里系資本曾先后5次參與百世物流的融資,與后者關(guān)系甚為密切。目前,百世物流的最大股東即為阿里巴巴,阿里持有其7583.17萬股,持股比例為23.4%,創(chuàng)始人周韶寧持有14.7%的股權(quán)。
也正是在資本的扶持下,企業(yè)快速增長。其中,百世招股書顯示百世物流2017年第一季度營收為32.48億元(4.719億美元),同比增長119.8%。其中,來自快遞的收入為20.95億元(3.04億美元),同比增加114%;來自
貨運(yùn)收入為5.57億元(8104萬美元),同比增長137.2%。
目前百世物流主要的營收仍來自阿里系,這一比例將近八成。在招股書中,公司也將過于依賴少數(shù)幾家電商平臺(tái)列為風(fēng)險(xiǎn)因素,“我們總體上并沒有與這些電商平臺(tái)簽訂長期的合約關(guān)系,是這些平臺(tái)上的商戶選擇我們?yōu)樗麄兲峁┻\(yùn)輸或其他物流服務(wù)。”
對(duì)此快遞業(yè)專家表示百世物流之所以得到阿里系的重視,是因?yàn)榘偈牢锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈延伸得比較早,業(yè)務(wù)發(fā)展得比較均衡,長遠(yuǎn)來看具有更大的增長潛力。
在營收增長的同時(shí)百世物流卻面臨著虧損的尷尬。2014年至2016年百世物流凈虧損分別為7.18億元、10.59億元、13.63億元,2017年第一季度,公司運(yùn)營虧損4.28億元(6221萬美元),凈虧4.22億元。
不過,百世物流的特殊之處在于其快遞業(yè)務(wù)營收占比六成。快遞以外百世花了更多精力在做科技含量更高的“老本行”:供應(yīng)鏈管理服務(wù)。在公司官網(wǎng)上,百世物流給自己的定位是“創(chuàng)新型智慧供應(yīng)鏈服務(wù)提供商”。
從招股書也可以看出,除快遞外,百世的產(chǎn)品還包括供應(yīng)鏈管理(以線下的百世云倉設(shè)施作為基礎(chǔ))、快運(yùn)(零擔(dān))、百世店加(專注便利店渠道)等。
但仍須注意的是2017年行業(yè)需求增速有下滑跡象。國家
飛時(shí)達(dá)北京
國際快遞公司局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1月至5月我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.1億件,同比增長30.3%,增速大幅低于去年同期的56.7%。數(shù)據(jù)表明,我國快遞行業(yè)需求開始進(jìn)入降速期。
與此同時(shí),低價(jià)競爭、人員成本上漲等眾多問題仍未解決。數(shù)據(jù)顯示去年我國快遞業(yè)務(wù)收入3974.4億元,同比增長43.5%。快遞業(yè)務(wù)收入占飛時(shí)達(dá)
北京國際快遞公司業(yè)務(wù)收入比重為73.9%,同比提高5.3個(gè)百分點(diǎn)。不過,去年快遞平均單價(jià)為12.7元,5年來延續(xù)著持續(xù)性下滑,較2012年的平均單價(jià)18.6元,下滑明顯。
而這不只是百世物流一家,已在A股提交招股說明書的德邦物流也顯示,2016年德邦總資產(chǎn)為57.13億元,較2015年與2014年的36.67億元和30.66億元相比,分別增加20.16億元、26.47億元。但與此同時(shí),其負(fù)債方面,2016年德邦負(fù)債總額達(dá)31.88億元,較2015年的15.32億元與2014年的12.58億元分別增加16.56億元、19.3億元。這意味著,德邦資產(chǎn)擴(kuò)張部分中80%是負(fù)債。
6月26日百世物流已向美國證監(jiān)會(huì)提交了招股說明書,計(jì)劃募集資金7.5億美元。8月29日百世將把首次公開募股的規(guī)模提高1/3至10億美元。阿里巴巴為百世物流最大股東,持股23.4%,其次是創(chuàng)建人周韶寧,持股14.7%。不過百世物流未透露計(jì)劃售股數(shù)量及售股指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間。
江陰周莊國際快遞ems發(fā)貨到印尼有物流行業(yè)人士分析稱,百世在美國紐交所掛牌上市,最大的贏家會(huì)是阿里系,因?yàn)榘⒗锵党止?9%,除了阿里巴巴持有的23.4%股份外,還有菜鳥網(wǎng)絡(luò)持有的5.6%股份,而另一位贏家將會(huì)是持股11.3%的華興資本。此外值得注意的是,阿里系持有圓通速遞17.52%的股權(quán),并同時(shí)是圓通速遞、百世、蘇寧云商的第二大機(jī)構(gòu)股東。百世物流的現(xiàn)有股東包括私募股權(quán)公司鼎暉投資、華興資本、中國光大金融控股投資公司、高盛子公司。
快遞專家趙小敏表示阿里同樣作為圓通最大的機(jī)構(gòu)股東這件事有些意味深長,這意味著下半年阿里系持有的部分圓通股份就可以拋售,加上阿里目前在百世持有的股份已經(jīng)完全超越在圓通的比例,所以下一步可以關(guān)注阿里更傾向于誰。來源:江陰周莊國際快遞ems發(fā)貨到印尼
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