克拉克森研究：2021年航運市場年終回顧與數(shù)據(jù)速覽-加拿大雙清
• 以集裝箱船市場表現(xiàn)最為突出，克拉克森研究集裝箱船加權(quán)期租租金水平增長260%，達到疫情前十年(2010-2019年間)均勻水平的5倍之多。
自2020年底開始的全球貿(mào)易復(fù)蘇延續(xù)至2021年。截止2021年中，全球海運貿(mào)易量已恢復(fù)至疫情前水平，全年貿(mào)易量預(yù)計將達到120億噸，較2020年增長3.6%。主要商品市場的貿(mào)易復(fù)蘇有所不同：集裝箱、干散貨以及液化氣海運貿(mào)易強勢回回，而石油貿(mào)易復(fù)蘇則相對溫順，2021年貿(mào)易量較疫情前(2019年)水平仍低8%。固然新冠疫情反復(fù)、中國經(jīng)濟放緩、通貨膨脹、全球稅收增加(以償還疫情期間用于刺激經(jīng)濟產(chǎn)生的債務(wù))以及財政支出承壓等風(fēng)險依然存在，全球海運貿(mào)易的遠景總體上較為健康：預(yù)計2022年全球海運貿(mào)易量繼續(xù)增長3.5%，達到124億噸。
“環(huán)保與技術(shù)”在疫情后期愈發(fā)受到關(guān)注，重點在于減少航運業(yè)碳排放量。由于2021年海運貿(mào)易的復(fù)蘇，往年航運業(yè)估算排放約8.55億噸二氧化碳，占全球二氧化碳排放量的比重小幅上升至2.4%。但隨著行業(yè)監(jiān)管和政策框架形成正逐步加速，包括IMO和歐盟計劃采取的一系列措施，目前手持訂單中以總噸計已約有34%的運力可使用替換燃料。
2021年航運業(yè)大部分市場以長牛之勢令人振奮，2022年能否繼續(xù)如虎添翼，敬請期待!
• 油輪市場船舶收益在2020年受到“浮式儲油”推動達到多年來高位后，空運報價海運價格，2021年整體表現(xiàn)低迷，均勻收益下滑71%，以VLCC油輪收益表現(xiàn)尤差。
船隊運力
航運市場在2020年新冠疫情沖擊下呈現(xiàn)出極強的韌性后，2021年整體表現(xiàn)更為出色。全球貿(mào)易需求復(fù)蘇、包括港口擁堵在內(nèi)的嚴重物流中中斷、船隊運力規(guī)模增長溫順等因素，共同推動2021年克拉克森海運指數(shù)(涵蓋4個航運細分船型市場)均值增長93%至28,700美金/天。強勁的運費收益也支撐了往年二手船交易量創(chuàng)下破紀錄水平，新造船訂單量亦達到2014年以來的最高紀錄。
此外，全球物流及供給鏈普遍遭受破壞，也是促成2021年集裝箱船、散貨船和汽車運輸船市場出色表現(xiàn)的主要原因之一，多地嚴重的港口擁堵導(dǎo)致市場實際活躍運力短缺。以集裝箱船為例，其擁堵指數(shù)曾一度達到37.5%的峰值，而疫情前均勻水平為31.3%。盡管預(yù)計全球物流中中斷將逐步得到緩解，但其對運費市場的影響仍將持續(xù)一段時間。
2021年全球船隊運力供給維持低速增長。2021年全球船隊運力增長2.9%至22億載重噸，低于近10年來的均勻增速4.1%，且2022年運力增速預(yù)計將進一步放緩。運力變化方面，往年交付量和拆船量整體均相對穩(wěn)定。2021年全球船舶交付量總計8,600萬載重噸，小幅下滑3%。2021年全球拆船量小幅下滑2%至2,430萬載重噸，而其中油輪拆解量由于運費市場低迷而增長316%。拆船價格受到鋼材價格暴漲的推動，增長近40%。
• 經(jīng)歷了多年的低迷期，2021年海工油氣市場有所改善，遠景謹慎樂觀。
新船訂單方面，2021年船廠新簽訂單量明顯上升，共計1.2億載重噸，合約1,070億美金。對新船建造的投資主要流向集裝箱船和氣體船，分別達到420億美金和216億美金。新造船價格整體普遍上漲近1/3，15,500TEU左右的集裝箱船新造船價格進步近50%。截止2021年底，全球手持訂單量，以載重噸計，占全球船隊運力的比重為9.4%，整體可控。其中油輪和散貨船手持訂單占比分別為7.3%和7.0%(以載重噸計)，低于集裝箱船的23%(以TEU計)和氣體船的26%(以立方米計)。二手船交易方面，2021年全球二手船交易量亦創(chuàng)下歷史記錄，共成交1.45億載重噸，合計460億美金。往年二手船價格增長明顯，以集裝箱船和散貨船最為典型，15年船齡的5,100TEU集裝箱船二手船價格暴漲近350%，散貨船中以5年船齡的60,000載重噸散貨船二手船價格增長最快，69%。
• LNG船市場方面，受到冬季需求旺季以及可用運力偏緊的影響，160,000立方米的DFDE型LNG船即期日收益均值較2020年增長50%。
貿(mào)易復(fù)蘇&物流中中斷
隨著每一季度的節(jié)節(jié)攀升，2021年克拉克森海運指數(shù)取得傲人的成績，均勻值達到28,700美金/天，為2008年以來的最高年度均值(近10年均值為13,697美金/天)。從細分船型市場來看：
船舶收益
克拉克森研究2021年12月正式發(fā)布了《2021年航運市場總結(jié)與展看》梳理總結(jié)了航運市場整體情況及發(fā)展趨勢。隨著正式進進到2022年，克拉克森研究現(xiàn)已更新了2021年全年數(shù)據(jù)，對航運市場進行全年的年終回顧與速覽，具體內(nèi)收留請參考下方正文。
• 汽車運輸船1年期期租租金增長103%，客滾船增長19%。
• 散貨船市場也十分強勁，散貨船即期市場均勻日收益較2020年增長185%，海運報價國際快遞，創(chuàng)下近10年來最高記錄;其中受到小宗散貨和糧食運輸需求增長的推動，小型散貨船收益表現(xiàn)更佳，超靈便型散貨船即期市場日收益增長210%。
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