民航的客運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)2021年的特征-航運(yùn)

作者：飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司

2022-02-08    閱讀數(shù)：488

數(shù)據(jù)來(lái)源：往哪兒航旅大數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：往哪兒航旅大數(shù)據(jù)高頻旅客比例的變化，一方面說(shuō)明公商務(wù)客源在回升，尤其是2019年有過(guò)出行記錄的老乘客的回回，另一方面，也說(shuō)明疫情下高頻旅客品質(zhì)在下降，均勻的出行頻次不如疫情爆發(fā)之前的年份，沒(méi)有恢復(fù)到正常值。

三、公商務(wù)旅客有所復(fù)蘇，團(tuán)隊(duì)旅游大幅減少2021年，根據(jù)旅客證件號(hào)碼進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，乘坐飛機(jī)出行的旅客有1.28億人，這個(gè)數(shù)目和2020年的旅客人數(shù)基本持平。而旅客出行的人次同比2020年上升了5.5%，所以每位旅客的伺機(jī)頻次有所升高，和2019年的出行頻次相近。假如把前一年沒(méi)有過(guò)出行記錄的旅客定義為新增旅客，2021年的新增旅客數(shù)目為6600萬(wàn)人，占出行人數(shù)的一半。這些旅客當(dāng)中，在2019年有過(guò)出行記錄的約為2000萬(wàn)人。所以，真實(shí)的新增旅客實(shí)在是4600萬(wàn)人，占出行人數(shù)的三分之一。從上述數(shù)據(jù)中也可以看出來(lái)，2021年旅客的出行量，有很大部分是2019年曾經(jīng)有過(guò)出行記錄的老乘客的回回。新增旅客的出行頻次低于行業(yè)均勻值，而老旅客的出行頻次則相對(duì)較高。如表1所見(jiàn)，2021年高頻旅客的占比同比2020年有明顯進(jìn)步。（高頻旅客是指年度出行量大于即是12次的旅客，這部分旅客具有公商務(wù)旅客的特征）。在正常情況下，占比約5%的高頻旅客，貢獻(xiàn)了行業(yè)四分之一的出行人次數(shù)目。2020年受到疫情的影響，高頻旅客占比和出行數(shù)目都下降了一半。到了2021年，高頻旅客的人數(shù)占比和人次占比都有所回升，但是高頻旅客的均勻出行頻次和2019年正常狀況下相比仍然在下降，其中有很大一部分是隨心飛等產(chǎn)品刺激出來(lái)的低端高頻旅客。表1：2017-2021年高頻旅客占比分布表

圖1：2021年逐日離港旅客運(yùn)輸量趨勢(shì)圖單位：萬(wàn)人次 數(shù)據(jù)來(lái)源：往哪兒航旅大數(shù)據(jù)同時(shí)，鐵路運(yùn)輸上海空運(yùn)，我們也可以看到，2021年3-5月形成了客源的高峰。這三個(gè)月的國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸量甚至超過(guò)了2019年同期的水平。同年國(guó)慶節(jié)的假日市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)旅游的出游旅客量達(dá)到5.15億人次，固然大部分出行是以本地游、短途游、探親游為主，但是疫情以來(lái)受到壓抑的需求仍然得到集中開(kāi)釋。所以在疫情影響下，固然民航的旅客運(yùn)輸量整體低于2019年，但是出行需求仍然存在。尤其是連續(xù)兩年的就地過(guò)年之后，大家回家團(tuán)圓、探親訪友的意愿更加強(qiáng)烈，僅僅是受到各種條件的強(qiáng)制約才未能成行。盡管出行的附加條件越來(lái)越多了，然而由嚴(yán)格而有效的疫情管控帶來(lái)的旅客出行的信心也在增強(qiáng)，整體的出行需求仍然旺盛，而且呈現(xiàn)出不中斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。

一、國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)同比小幅回升，市場(chǎng)逐漸趨于穩(wěn)定根據(jù)剛剛結(jié)束的民航局工作會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年民航全行業(yè)旅客運(yùn)輸量同比2020年保持了小幅回升，對(duì)比2019年則下降34%。如圖一所示，全年經(jīng)歷了三次大范圍的全國(guó)性疫情，分別在春運(yùn)、暑運(yùn)和國(guó)慶節(jié)的后期爆發(fā)。固然這三次疫情的影響面越來(lái)越廣，波及的省市數(shù)目和感染的人群也越來(lái)越多，但是隨著防疫措施逐步完善以及疫苗普及率大幅度提升，這三次疫情對(duì)航空市場(chǎng)所產(chǎn)生的客流谷底也逐漸變淺，旅客對(duì)于疫情的應(yīng)對(duì)以及出行政策的適應(yīng)性也越來(lái)越高。進(jìn)進(jìn)12月份之后，固然各地也有疫情爆發(fā)，但是行業(yè)整體的客流趨向穩(wěn)定，保持在單日80萬(wàn)人次左右，這是年末的公商務(wù)旅客和春運(yùn)提前探親返鄉(xiāng)的旅客疊加所產(chǎn)生的結(jié)果。在目前疫情多點(diǎn)散發(fā)的情況下，公商務(wù)客源和探親旅客這兩類剛需人群組成了2022年春運(yùn)的客源基礎(chǔ)。

圖2：2018-2021年團(tuán)隊(duì)旅客占比趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：往哪兒航旅大數(shù)據(jù)而代表休閑旅游的團(tuán)隊(duì)旅客，占比則明顯降低。疫情爆發(fā)后，文旅部就下發(fā)通知，取消了旅游團(tuán)隊(duì)和“機(jī)+酒”產(chǎn)品，所以2020年的團(tuán)隊(duì)比例偏低。到了2021年，各地散發(fā)的疫情直接影響了旅客的消費(fèi)習(xí)慣，旅游團(tuán)隊(duì)的動(dòng)態(tài)熔中斷機(jī)制也對(duì)團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了直接的沖擊，下半年團(tuán)隊(duì)旅客占比始終不足2%。全年的旅游市場(chǎng)一直處于低迷的狀態(tài)。

四、航空公司理性調(diào)減運(yùn)力，競(jìng)爭(zhēng)格式不中斷改變疫情逐漸趨于平穩(wěn)之后，航空公司積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并在運(yùn)力投放上面領(lǐng)先于市場(chǎng)的復(fù)蘇趨勢(shì)，所以縱觀2020年，航班的恢復(fù)速度要快于旅客量的回升。為了填補(bǔ)空余運(yùn)力，航空公司采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的手段，刺激出了大量的新增客源。

圖3：2020-2021年逐日航班量趨勢(shì)圖
圖4：2021年逐日航班量和旅客量對(duì)比趨勢(shì)圖單位：萬(wàn)人次 數(shù)據(jù)來(lái)源：往哪兒航旅大數(shù)據(jù)2021年，如圖3和圖4所示，運(yùn)力的增減變化和旅客運(yùn)輸量的波動(dòng)基本一致，這是由于在出行政策的限制下，即使航空公司降價(jià)促銷，也無(wú)法刺激出更多的補(bǔ)充客源。所以當(dāng)油價(jià)不中斷高企，運(yùn)行本錢攀升的條件下，航空公司改變了經(jīng)營(yíng)策略，寧可取消航班來(lái)提升客座率，海運(yùn)報(bào)價(jià)國(guó)際快遞，也要保證基本穩(wěn)定的票價(jià)水平。全年的客座率和均勻票價(jià)相比2020年均有較大幅度的進(jìn)步。尤其是均勻票價(jià)的同比增幅超過(guò)10%，這也是新增旅客的數(shù)目放緩的一個(gè)重要的影響因素。面對(duì)市場(chǎng)格式的新變化，除了靈活調(diào)整運(yùn)力，降本節(jié)支外，航空公司也采取了多種手段來(lái)加強(qiáng)促銷，吸引旅客。不僅延續(xù)了2020年的爆款“隨心飛”產(chǎn)品，還推進(jìn)了“盲盒”、“次卡”等多種新的促銷產(chǎn)品，在疫情最嚴(yán)重的時(shí)期提升了旅客的伺機(jī)頻次。但是，從實(shí)際結(jié)果看，這些產(chǎn)品并沒(méi)有吸引太多的新增旅客進(jìn)行購(gòu)買，而是在原有的客戶群體當(dāng)中刺激出了新的需求。所以，在客源有限的情況下，航空公司之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加趨向理性。
五、展看2022年，期待政策繼續(xù)完善，需求有看快速開(kāi)釋時(shí)鐘已經(jīng)指向了2022年，各地的疫情繼續(xù)呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)的特點(diǎn)，春運(yùn)的客流受到了抑制。民航的客運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)2021年的特征，仍然是疫情防控下受到約束的市場(chǎng)，但是整體市場(chǎng)預(yù)期將會(huì)得到改善。首先，是防疫政策正在不中斷的改進(jìn)和提升，各地積極推行精準(zhǔn)防控，對(duì)于旅客出行管控也愈發(fā)的精準(zhǔn)有效。而采取核酸陰性證實(shí)作為出行的必要條件，對(duì)于旅客的安全性和出行信心也提供了基本的保障。和2021年相比較，交通運(yùn)輸行業(yè)面臨的市場(chǎng)大環(huán)境，整體的局面仍然是在不中斷完善之中。其次，客源的需求仍然較為旺盛。尤其是從2021年12月下旬開(kāi)始，老人和學(xué)生的占比開(kāi)始上升。（疫情之下，老人和兒童在出行旅客當(dāng)中的占比不足2019年的一半）。隨著這類探親休閑客源的增加，也會(huì)推高行業(yè)整體的旅客運(yùn)輸量。加上公商務(wù)市場(chǎng)的陸續(xù)恢復(fù)，一旦出現(xiàn)疫情緩解的局面，客源將會(huì)迅猛的增加。預(yù)計(jì)在二季度，市場(chǎng)會(huì)有極大的改善，我們將會(huì)看到客源有一個(gè)明顯的上升。再次，旺季的特征極有可能不再突出。疫情對(duì)客流的影響會(huì)是長(zhǎng)期存在的，這也對(duì)市場(chǎng)起到相應(yīng)的抑制作用，而且出行政策的制約將會(huì)明顯對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生削峰填谷的效果。所以全年固然也有可能出現(xiàn)淡季不淡的市場(chǎng)特點(diǎn)，但是同樣也有可能呈現(xiàn)旺季不旺的特征。最后，仍然期待新增旅客的快速成長(zhǎng)。2021年，不論是從旅客數(shù)目還是出行頻次上看，行業(yè)的客源主要來(lái)自于老乘客的回回。而隨著疫情得到有效的控制，老人和兒童旅客的增加，新增旅客的出行也會(huì)迅猛發(fā)展，這將對(duì)現(xiàn)有的客源起到極大的補(bǔ)充作用。所以，2022年的民航旅客運(yùn)輸量終極會(huì)在2021年的基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)較大的提升，甚至也有可能接近2019年的水平。對(duì)于航空公司而言，靈活調(diào)整運(yùn)力來(lái)應(yīng)對(duì)突變的市場(chǎng)，穩(wěn)定價(jià)格水平來(lái)保證每個(gè)航班的盈虧平衡，這將會(huì)是積極應(yīng)對(duì)疫情下市場(chǎng)變化的有效手段。2022年，面向老客戶推出的服務(wù)產(chǎn)品，針對(duì)不中斷恢復(fù)的公商務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行的精準(zhǔn)營(yíng)銷，挖掘輔營(yíng)收進(jìn)來(lái)進(jìn)步收益的潛力，都將推動(dòng)行業(yè)的迅速恢復(fù)和發(fā)展，我們期待著行業(yè)能夠盡快走出低谷，積累的客源出行需求能夠得到充分的開(kāi)釋。

2021年的民航客運(yùn)市場(chǎng)波折而又變幻。站在2021年初時(shí)，回看2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的恢復(fù)曲線，我們都以為疫情的影響已經(jīng)過(guò)往，行業(yè)將會(huì)快速?gòu)?fù)蘇直至超越2019年。但是沒(méi)有想到疫情的影響反復(fù)波動(dòng)，全年經(jīng)歷了多次大范圍的疫情擴(kuò)散，終極旅客運(yùn)輸量4.4億人次，同比2020年僅增長(zhǎng)了5.5%。和2020年疫情剛發(fā)生的時(shí)候相比，假如分析行業(yè)整體的數(shù)據(jù)，那么我們可以得出的2021年度行業(yè)市場(chǎng)的關(guān)鍵詞是：客流回升、出行政策、公商務(wù)恢復(fù)、理性減班、以及均勻票價(jià)的回升，而全年最大的客源變化，則是2019年乘坐過(guò)飛機(jī)的老乘客的回回。

二、出行政策制約需求的恢復(fù)，國(guó)際短期不會(huì)改善固然旅客真實(shí)的出行需求仍然旺盛，理論上的客運(yùn)量應(yīng)該超過(guò)2019年，而且航空公司的運(yùn)力投放仍然有很大的增長(zhǎng)空間，但是疫情下的交通運(yùn)輸行業(yè)遭受到最直接的沖擊，實(shí)際的旅客運(yùn)輸量并不能夠反映出真實(shí)的需求和供給水平。各地對(duì)于公眾出行的政策限制和要求，是影響航班運(yùn)營(yíng)的最主要的約束條件，所以，2021年的旅客出行數(shù)目，并不能反映出民航客運(yùn)市場(chǎng)的真實(shí)需求。到了年底，隨著各地精準(zhǔn)防疫政策的不中斷提升，疫苗普及率的覆蓋程度已經(jīng)達(dá)到較高的水平，動(dòng)態(tài)清零策略也不中斷取得成效，旅客對(duì)于攜帶48小時(shí)核酸陰性證實(shí)伺機(jī)的流程已經(jīng)形成習(xí)慣，國(guó)內(nèi)的民航市場(chǎng)保持在穩(wěn)定的狀態(tài)，不再出現(xiàn)大起大落的客源波動(dòng)。這也為2022年民航旅客出行建立了一個(gè)良好的開(kāi)端。固然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的防疫流程逐漸明晰，旅客的出行數(shù)目也在緩慢回升，但是國(guó)際和地區(qū)航線的出進(jìn)境旅客量受到奧密克戎變異病毒的影響，在年底出現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)際和地區(qū)旅客運(yùn)輸量同比2020年下降超過(guò)30%，僅為2019年旅客量的3.5%。國(guó)外疫情繼續(xù)擴(kuò)散，存在較大的不確定性，以及冬奧會(huì)召開(kāi)所帶來(lái)的影響，都對(duì)我們的出進(jìn)境防疫政策產(chǎn)生巨大的壓力，短期之內(nèi)進(jìn)境的隔離政策并沒(méi)有調(diào)整的跡象。

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