2025年，第二季度國(guó)際物流行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2025-04-07 20:44:23 中東的地緣政治緊張局勢(shì)以及由此導(dǎo)致的航線改道在不同程度上擾亂了航運(yùn)市場(chǎng)。突然停止改道會(huì)給航運(yùn)業(yè)帶來相當(dāng)大的下行風(fēng)險(xiǎn)，而延長(zhǎng)改道可能會(huì)帶來巨大的上行潛力。制裁加劇了這種不確定的環(huán)境，任何重大升級(jí)或降級(jí)都可能嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)前景。
與此同時(shí)，美國(guó)擬議的關(guān)稅也存在不確定性，因?yàn)槿魏畏粗拼胧┒伎赡苡绊懭蚝竭\(yùn)業(yè)，導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易減少，通脹持續(xù)走高。此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱，鑒于其作為全球需求驅(qū)動(dòng)者的關(guān)鍵角色，這進(jìn)一步增加了不確定性。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴出口，這種微妙的局面可能會(huì)因潛在的貿(mào)易戰(zhàn)而惡化。
以下是根據(jù)我們的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)油輪、散貨船、集裝箱和天然氣行業(yè)的不確定性進(jìn)行的總結(jié)。
油輪
隨著油價(jià)的波動(dòng)、受制裁的石油產(chǎn)量的發(fā)展、紅海的先發(fā)制人措施、歐佩克+的決定、成員國(guó)的遵守，以及中國(guó)保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、高原油進(jìn)口和煉油廠運(yùn)行的能力，利率和預(yù)期的波動(dòng)將繼續(xù)下去。
盡管俄羅斯原油和石油產(chǎn)品的出口可能會(huì)減少，但從其他來源(如中東、美國(guó)和拉丁美洲)持續(xù)向歐洲供應(yīng)的石油將維持噸英里需求，并支持利率向前發(fā)展。
與2023年相比，2024年的油輪訂購活動(dòng)增加了50%，但到目前為止，2025年的油輪訂購活動(dòng)明顯放緩。盡管新建筑價(jià)格已企穩(wěn)，但以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量，仍處于高位。此外，持續(xù)的地緣政治不確定性似乎正在影響當(dāng)前的訂購趨勢(shì)。
最近，油輪市場(chǎng)強(qiáng)勁的主要驅(qū)動(dòng)力是距離，而不是數(shù)量。最近的市場(chǎng)狀況受到歐盟和七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口的制裁以及為避免紅海高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)而改變運(yùn)輸路線的積極影響。雖然這些影響目前還沒有明確的結(jié)束，但它們對(duì)油輪貿(mào)易構(gòu)成了下行風(fēng)險(xiǎn)。
未來一年，中國(guó)石油需求和石油進(jìn)口需求的反彈，將有助于油輪市場(chǎng)重新走強(qiáng)。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然脆弱，雖然通脹壓力有所減輕，但幾個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體仍在與低GDP增長(zhǎng)作斗爭(zhēng)。利率也開始下降，但消費(fèi)者仍然對(duì)價(jià)格壓力和他們的可支配收入感到厭倦。
人工智能生成的一些油價(jià)圖表可能是不正確的。
散裝貨船
由于近年來的訂單活動(dòng)很少，散貨供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將保持相對(duì)較低的水平。然而，由于供應(yīng)增長(zhǎng)暫時(shí)超過需求，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)平衡將會(huì)減弱。
2024年，中國(guó)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的礦產(chǎn)進(jìn)口，尤其是鐵礦石、煤炭和鋁土礦。然而，由于房地產(chǎn)行業(yè)不景氣和消費(fèi)者信心低迷，國(guó)內(nèi)需求仍然低迷。
歐盟和美國(guó)的利率下降，加上全球?qū)G色能源基礎(chǔ)設(shè)施的投資增加，將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并在未來幾年對(duì)小型大宗商品的需求產(chǎn)生積極影響。
盡管散貨船航運(yùn)業(yè)并未受到紅海航線改道的最大影響，但許多船東正在選擇繞過好望角的更長(zhǎng)的航線。這條彎路導(dǎo)致散貨噸英里量增加了約1%，這對(duì)2024年的運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生了積極影響，并將在2025年繼續(xù)產(chǎn)生積極影響。
集裝箱
據(jù)計(jì)算，2024年集裝箱TEU-mile需求增長(zhǎng)率為17.1%，這是由于總交易量的高活躍度以及紅海改道導(dǎo)致的航行距離延長(zhǎng)所推動(dòng)的。我們目前的分析指出，2025年至2028年期間，TEU總需求年均增長(zhǎng)率為0%。
貨運(yùn)量和航行距離都有所增加，這對(duì)運(yùn)費(fèi)是有利的。與2023年相比，航速平均增長(zhǎng)了1.5%，但由于前景更加黯淡和環(huán)境法規(guī)更加嚴(yán)格，我們預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)平均航速會(huì)有所下降。我們預(yù)測(cè)，隨著更多船舶進(jìn)入市場(chǎng)，2025年運(yùn)費(fèi)將穩(wěn)步下降。
盡管紅海發(fā)生沖突，但在我們的預(yù)測(cè)期內(nèi)，船舶供應(yīng)的增長(zhǎng)將在某種程度上超過需求，這將影響各種規(guī)模的運(yùn)費(fèi)。在我們的預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，更好的宏觀經(jīng)濟(jì)前景和降息將對(duì)需求產(chǎn)生積極影響，此外新興市場(chǎng)也將繼續(xù)增長(zhǎng)。
隨著近年來的高訂單活動(dòng)，我們預(yù)計(jì)在2025年至2028年期間，凈機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)率平均為8.2%。
雖然新巴拿馬型集裝箱船在過去幾年一直是首選的訂單船，但我們最近看到了向ulcv的轉(zhuǎn)變，因?yàn)檫@種船通常在受改道影響最大的亞洲-歐洲之間交易。目前，這一比例為29.6%。
2023年，拆船活動(dòng)保持沉默，為13萬標(biāo)準(zhǔn)箱，但預(yù)計(jì)未來會(huì)增加。
容器值的圖表預(yù)測(cè)ai生成的內(nèi)容可能是不正確的。
氣體
在美國(guó)，我們預(yù)計(jì)液化石油氣產(chǎn)量將在預(yù)測(cè)期內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年的產(chǎn)量增長(zhǎng)了5.9%，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步增長(zhǎng)5.4%。在未來幾年，有幾個(gè)天然氣生產(chǎn)項(xiàng)目將支持液化石油氣的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
在中東，盡管石油產(chǎn)量持續(xù)減少，但2024年的出口量卻驚人地高。我們已經(jīng)看到了7.1%的增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)字將有所下降，約為4.5%。
2024年，vlgc / vlc的凈船隊(duì)增長(zhǎng)率達(dá)到10.9%，預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)平均年增長(zhǎng)率為7.5%。
去年，亞太地區(qū)的液化石油氣需求繼續(xù)增長(zhǎng)，2024年進(jìn)口量增長(zhǎng)約11%。中國(guó)從美國(guó)的進(jìn)口激增了驚人的37%，為全球煤層氣需求做出了積極貢獻(xiàn)。
由于更加極端的天氣條件，預(yù)計(jì)過山車和小型液化石油氣船的低效率將有所增加。然而，產(chǎn)能過剩和需求疲軟依然存在，引發(fā)了石化行業(yè)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂，化工企業(yè)幾乎沒有報(bào)告復(fù)蘇的跡象。
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