2025年，第二季度國際物流行業市場預測
2025-04-07 20:44:23 中東的地緣政治緊張局勢以及由此導致的航線改道在不同程度上擾亂了航運市場。突然停止改道會給航運業帶來相當大的下行風險，而延長改道可能會帶來巨大的上行潛力。制裁加劇了這種不確定的環境，任何重大升級或降級都可能嚴重影響全球經濟前景。
與此同時，美國擬議的關稅也存在不確定性，因為任何反制措施都可能影響全球航運業，導致國際貿易減少，通脹持續走高。此外，中國經濟復蘇脆弱，鑒于其作為全球需求驅動者的關鍵角色，這進一步增加了不確定性。由于中國經濟嚴重依賴出口，這種微妙的局面可能會因潛在的貿易戰而惡化。
以下是根據我們的預測數據，對油輪、散貨船、集裝箱和天然氣行業的不確定性進行的總結。
油輪
隨著油價的波動、受制裁的石油產量的發展、紅海的先發制人措施、歐佩克+的決定、成員國的遵守，以及中國保持經濟增長、高原油進口和煉油廠運行的能力，利率和預期的波動將繼續下去。
盡管俄羅斯原油和石油產品的出口可能會減少，但從其他來源(如中東、美國和拉丁美洲)持續向歐洲供應的石油將維持噸英里需求，并支持利率向前發展。
與2023年相比，2024年的油輪訂購活動增加了50%，但到目前為止，2025年的油輪訂購活動明顯放緩。盡管新建筑價格已企穩，但以歷史標準衡量，仍處于高位。此外，持續的地緣政治不確定性似乎正在影響當前的訂購趨勢。
最近，油輪市場強勁的主要驅動力是距離，而不是數量。最近的市場狀況受到歐盟和七國集團對俄羅斯石油進口的制裁以及為避免紅海高風險地區而改變運輸路線的積極影響。雖然這些影響目前還沒有明確的結束，但它們對油輪貿易構成了下行風險。
未來一年，中國石油需求和石油進口需求的反彈，將有助于油輪市場重新走強。宏觀經濟環境仍然脆弱，雖然通脹壓力有所減輕，但幾個大型經濟體仍在與低GDP增長作斗爭。利率也開始下降，但消費者仍然對價格壓力和他們的可支配收入感到厭倦。
人工智能生成的一些油價圖表可能是不正確的。
散裝貨船
由于近年來的訂單活動很少，散貨供應增長預計將保持相對較低的水平。然而，由于供應增長暫時超過需求，預計2025年市場平衡將會減弱。
2024年，中國繼續保持強勁的礦產進口，尤其是鐵礦石、煤炭和鋁土礦。然而，由于房地產行業不景氣和消費者信心低迷，國內需求仍然低迷。
歐盟和美國的利率下降，加上全球對綠色能源基礎設施的投資增加，將促進經濟活動，并在未來幾年對小型大宗商品的需求產生積極影響。
盡管散貨船航運業并未受到紅海航線改道的最大影響，但許多船東正在選擇繞過好望角的更長的航線。這條彎路導致散貨噸英里量增加了約1%，這對2024年的運費產生了積極影響，并將在2025年繼續產生積極影響。
集裝箱
據計算，2024年集裝箱TEU-mile需求增長率為17.1%，這是由于總交易量的高活躍度以及紅海改道導致的航行距離延長所推動的。我們目前的分析指出，2025年至2028年期間，TEU總需求年均增長率為0%。
貨運量和航行距離都有所增加，這對運費是有利的。與2023年相比，航速平均增長了1.5%，但由于前景更加黯淡和環境法規更加嚴格，我們預計在預測期內平均航速會有所下降。我們預測，隨著更多船舶進入市場，2025年運費將穩步下降。
盡管紅海發生沖突，但在我們的預測期內，船舶供應的增長將在某種程度上超過需求，這將影響各種規模的運費。在我們的預測期結束時，更好的宏觀經濟前景和降息將對需求產生積極影響，此外新興市場也將繼續增長。
隨著近年來的高訂單活動，我們預計在2025年至2028年期間，凈機隊增長率平均為8.2%。
雖然新巴拿馬型集裝箱船在過去幾年一直是首選的訂單船，但我們最近看到了向ulcv的轉變，因為這種船通常在受改道影響最大的亞洲-歐洲之間交易。目前，這一比例為29.6%。
2023年，拆船活動保持沉默，為13萬標準箱，但預計未來會增加。
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氣體
在美國，我們預計液化石油氣產量將在預測期內穩步增長。2024年的產量增長了5.9%，預計2025年將進一步增長5.4%。在未來幾年，有幾個天然氣生產項目將支持液化石油氣的進一步增長。
在中東，盡管石油產量持續減少，但2024年的出口量卻驚人地高。我們已經看到了7.1%的增長，但預計到2025年這一數字將有所下降，約為4.5%。
2024年，vlgc / vlc的凈船隊增長率達到10.9%，預計在預測期內平均年增長率為7.5%。
去年，亞太地區的液化石油氣需求繼續增長，2024年進口量增長約11%。中國從美國的進口激增了驚人的37%，為全球煤層氣需求做出了積極貢獻。
由于更加極端的天氣條件，預計過山車和小型液化石油氣船的低效率將有所增加。然而，產能過剩和需求疲軟依然存在，引發了石化行業的嚴重擔憂，化工企業幾乎沒有報告復蘇的跡象。
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