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2025年,第二季度國際物流行業(yè)市場預(yù)測

作者:飛時達(dá)北京國際快遞公司      2025-04-07    閱讀數(shù):150

2025-04-07 20:44:23 中東的地緣政治緊張局勢以及由此導(dǎo)致的航線改道在不同程度上擾亂了航運(yùn)市場。突然停止改道會給航運(yùn)業(yè)帶來相當(dāng)大的下行風(fēng)險,而延長改道可能會帶來巨大的上行潛力。制裁加劇了這種不確定的環(huán)境,任何重大升級或降級都可能嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)前景。

  與此同時,美國擬議的關(guān)稅也存在不確定性,因為任何反制措施都可能影響全球航運(yùn)業(yè),導(dǎo)致國際貿(mào)易減少,通脹持續(xù)走高。此外,中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱,鑒于其作為全球需求驅(qū)動者的關(guān)鍵角色,這進(jìn)一步增加了不確定性。由于中國經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴出口,這種微妙的局面可能會因潛在的貿(mào)易戰(zhàn)而惡化。

  以下是根據(jù)我們的預(yù)測數(shù)據(jù),對油輪、散貨船、集裝箱和天然氣行業(yè)的不確定性進(jìn)行的總結(jié)。

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  油輪

  隨著油價的波動、受制裁的石油產(chǎn)量的發(fā)展、紅海的先發(fā)制人措施、歐佩克+的決定、成員國的遵守,以及中國保持經(jīng)濟(jì)增長、高原油進(jìn)口和煉油廠運(yùn)行的能力,利率和預(yù)期的波動將繼續(xù)下去。

  盡管俄羅斯原油和石油產(chǎn)品的出口可能會減少,但從其他來源(如中東、美國和拉丁美洲)持續(xù)向歐洲供應(yīng)的石油將維持噸英里需求,并支持利率向前發(fā)展。

  與2023年相比,2024年的油輪訂購活動增加了50%,但到目前為止,2025年的油輪訂購活動明顯放緩。盡管新建筑價格已企穩(wěn),但以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量,仍處于高位。此外,持續(xù)的地緣政治不確定性似乎正在影響當(dāng)前的訂購趨勢。

  最近,油輪市場強(qiáng)勁的主要驅(qū)動力是距離,而不是數(shù)量。最近的市場狀況受到歐盟和七國集團(tuán)對俄羅斯石油進(jìn)口的制裁以及為避免紅海高風(fēng)險地區(qū)而改變運(yùn)輸路線的積極影響。雖然這些影響目前還沒有明確的結(jié)束,但它們對油輪貿(mào)易構(gòu)成了下行風(fēng)險。

  未來一年,中國石油需求和石油進(jìn)口需求的反彈,將有助于油輪市場重新走強(qiáng)。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然脆弱,雖然通脹壓力有所減輕,但幾個大型經(jīng)濟(jì)體仍在與低GDP增長作斗爭。利率也開始下降,但消費(fèi)者仍然對價格壓力和他們的可支配收入感到厭倦。

  人工智能生成的一些油價圖表可能是不正確的。

  散裝貨船

  由于近年來的訂單活動很少,散貨供應(yīng)增長預(yù)計將保持相對較低的水平。然而,由于供應(yīng)增長暫時超過需求,預(yù)計2025年市場平衡將會減弱。

  2024年,中國繼續(xù)保持強(qiáng)勁的礦產(chǎn)進(jìn)口,尤其是鐵礦石、煤炭和鋁土礦。然而,由于房地產(chǎn)行業(yè)不景氣和消費(fèi)者信心低迷,國內(nèi)需求仍然低迷。

  歐盟和美國的利率下降,加上全球?qū)G色能源基礎(chǔ)設(shè)施的投資增加,將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動,并在未來幾年對小型大宗商品的需求產(chǎn)生積極影響。

  盡管散貨船航運(yùn)業(yè)并未受到紅海航線改道的最大影響,但許多船東正在選擇繞過好望角的更長的航線。這條彎路導(dǎo)致散貨噸英里量增加了約1%,這對2024年的運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生了積極影響,并將在2025年繼續(xù)產(chǎn)生積極影響。

  集裝箱

  據(jù)計算,2024年集裝箱TEU-mile需求增長率為17.1%,這是由于總交易量的高活躍度以及紅海改道導(dǎo)致的航行距離延長所推動的。我們目前的分析指出,2025年至2028年期間,TEU總需求年均增長率為0%。

  貨運(yùn)量和航行距離都有所增加,這對運(yùn)費(fèi)是有利的。與2023年相比,航速平均增長了1.5%,但由于前景更加黯淡和環(huán)境法規(guī)更加嚴(yán)格,我們預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)平均航速會有所下降。我們預(yù)測,隨著更多船舶進(jìn)入市場,2025年運(yùn)費(fèi)將穩(wěn)步下降。

  盡管紅海發(fā)生沖突,但在我們的預(yù)測期內(nèi),船舶供應(yīng)的增長將在某種程度上超過需求,這將影響各種規(guī)模的運(yùn)費(fèi)。在我們的預(yù)測期結(jié)束時,更好的宏觀經(jīng)濟(jì)前景和降息將對需求產(chǎn)生積極影響,此外新興市場也將繼續(xù)增長。

  隨著近年來的高訂單活動,我們預(yù)計在2025年至2028年期間,凈機(jī)隊增長率平均為8.2%。

  雖然新巴拿馬型集裝箱船在過去幾年一直是首選的訂單船,但我們最近看到了向ulcv的轉(zhuǎn)變,因為這種船通常在受改道影響最大的亞洲-歐洲之間交易。目前,這一比例為29.6%。

  2023年,拆船活動保持沉默,為13萬標(biāo)準(zhǔn)箱,但預(yù)計未來會增加。

  容器值的圖表預(yù)測ai生成的內(nèi)容可能是不正確的。

  氣體

  在美國,我們預(yù)計液化石油氣產(chǎn)量將在預(yù)測期內(nèi)穩(wěn)步增長。2024年的產(chǎn)量增長了5.9%,預(yù)計2025年將進(jìn)一步增長5.4%。在未來幾年,有幾個天然氣生產(chǎn)項目將支持液化石油氣的進(jìn)一步增長。

  在中東,盡管石油產(chǎn)量持續(xù)減少,但2024年的出口量卻驚人地高。我們已經(jīng)看到了7.1%的增長,但預(yù)計到2025年這一數(shù)字將有所下降,約為4.5%。

  2024年,vlgc / vlc的凈船隊增長率達(dá)到10.9%,預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)平均年增長率為7.5%。

  去年,亞太地區(qū)的液化石油氣需求繼續(xù)增長,2024年進(jìn)口量增長約11%。中國從美國的進(jìn)口激增了驚人的37%,為全球煤層氣需求做出了積極貢獻(xiàn)。

  由于更加極端的天氣條件,預(yù)計過山車和小型液化石油氣船的低效率將有所增加。然而,產(chǎn)能過剩和需求疲軟依然存在,引發(fā)了石化行業(yè)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂,化工企業(yè)幾乎沒有報告復(fù)蘇的跡象。
    
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