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從三大指標看幾大快遞企業的市場現狀

作者：飛時達北京國際快遞公司      2021-09-13    閱讀數：851

　　獲悉通過分析各家快遞企業財務數據及業務數據可以看出各家所關注以及發力的點，同時為二三線快遞企業謀求錯位打開市場提供參考指標。首先從營收、凈利潤以及業務量三大指標看來當前幾大快遞企業的市場現狀。這幾家公司財報中“營收”所指的內涵有根本的區別。其主要體現在兩個方面：
 
　　首要，順豐是全直營形式，財報中的營收是指全網的收入；而“三通一達”是直營+加盟形式，在財報中的營收是指總部的收入，并不包括加盟商的收入。
 
　　其次，詳細到三通一達中，營收的計算口徑也有不同。其間最大的不同是圓通和申通都是將派費計入到營收計算，中通和韻達沒有將派費納入到營收計算。
 
　　因為各家快遞公司的營收口徑不盡相同，在此不做橫向對比。
 
　　2017年全國快遞服務企業業務收入累計完結4957.1億元，同比增加24.7%。中通、申通、韻達以及百世營收增幅超出全國平均水平。值得一提的是，百世2017年營收增加到達137.30%，系供應鏈辦理、快遞服務、重貨、店+等主營業務的全面增加，同時2017年完結快遞業務量37.694億件，同比增加74.10%。
 
　　凈利潤目標能夠衡量企業經營效益，順豐凈利潤仍然是領先，不過增加率低于行業的平均水平。在三通一達中，中通的凈利潤水平是超出了圓通、申通、韻達，且堅持54%的高位增加(注：中通在美股上市，其凈利潤計算口徑與A股上市企業圓通、申通、韻達有所不同)。
 
　　在業務量方面，2017年完結快遞包裹寄送服務最多的企業依次為：中通、圓通、韻達、申通、百世、順豐。別的，韻達、百世2017年業務量別離擁有46.86%、74.10%的高速增加。
 
　　快遞企業的完結的快遞業務量能夠直觀反映其所占的市場份額。依據各家快遞上市企業發布的業務量，再據國家飛時達北京國際快遞公司局發布2017年全國快遞業務量400.6億件，由此測算出以下市場份額圖：
 
　　“三通一達”及百世2017年市場份額皆高于順豐。在所有快遞企業中，中通的市場份額最高，到達15.5%。
 
　　經過查閱快遞企業的2017年成績公告，得出快遞企業業務運營數據的對比，如下表(各家快遞企業關于各項數據的計算口徑略有不同)：
 
　　總財物方面，順豐遠超“三通一達”及百世。與順豐不同，加盟制快遞企業選用非全部直營的運營形式，固定財物主要是總部、轉運中心及運送車輛。中通快遞并購了較多的加盟商，其財物規劃大于韻達、圓通和申通。
 
　　順豐轉運中心數量高于“三通一達”，以保證其服務質量和功率。圓通、申通、中通轉運中心數量較為挨近，韻達則經過路由優化，將轉運中心數量正在削減。
 
　　對于加盟制快遞企業而言，轉運中心直營率越高則表示總部對轉運中心和全網的管控力越強。
 
　　當前，韻達轉運中心已實現了100%的自營化，所有樞紐轉運中心均是由總部來設立、投資、運營、管理，實現對核心資源與干線網絡的控制力。中通、申通、圓通正在推進直營化水平。2018年4月18日，申通快遞發布公告，以近4億元的價格收購北京和武漢兩大加盟商，以加快樞紐直營化。
 
　　而從快遞員數量來看，申通、韻達、圓通及百世快遞快遞員數量相當;順豐擁有各種用工模式收派員約21.3萬人，其中自有員工5.28萬人，勞務派遣0.04萬人，其他用工15.99萬人等。
 
　　綜上顯示順豐業務增長減緩，隨即“三通一達”加快樞紐直營化，中通已經在企業規模以及市場規模上領先于申通、圓通與韻達。
 
　　處于第一梯隊的快遞企業在上市之后進一步擴張市場的份額。2017年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR4由2016年的48.9%提升到了50.3%，CR8由2016年的76.7%提升到78.7%，特別是2017年下半年快遞市場向頭部企業聚集明顯，龍頭效應、規模優勢、邊際效益將更加明顯。
 
　　在另一方面2017年快遞業務量整體增速放緩，受到市場競爭、客戶需求及服務水平等的多重因素影響，快遞產品由“標準快遞”服務逐漸向附加值更高的綜合物流服務延伸，競爭態勢還將發生深度變化，經營與發展的壓力與可能發生的風險只會增不會減。
 
　　由此，通過對比這幾家快遞企業的主要財務與運營數據，看到的更多的是作為主營業務的快遞服務的增長情況，代表著過去。如果還要看到幾家快遞企業的未來的發展可能，還要去挖掘幾家快遞企業的新業務布局情況，包括了科技投入、航空物流、冷鏈、同城配送、供應鏈管理服務等。來源：國際快遞

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