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本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔任簿記管理人、國泰君安證券股份有限公司聯合承銷-美國空運

 

 本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔任簿記治理人、國泰君安證券股份有限公司聯合承銷-<a href=https://www.bjfsdex.com target=_blank class=infotextkey>美國</a><a href=http://www.yupengkeji888.cn/ target=_blank class=infotextkey>空運</a>



來源:廣州港團體

港口是國家重要的交通基礎設施,從傳統港口轉向聰明港口轉型升級是全球港口積極發展的前沿方向。為積極打造更高水平的“一帶一路”國際航運關鍵,推動新技術在行業內的產業化、規模化應用,5月24日,廣州港股份成功在上交所簿記發行2022年面向專業投資者公然發行科技創新公司債券(用于“一帶一路”)(第一期),為全國首單“一帶一路科技創新”公司債。
本期債券為全國首單“一帶一路科技創新”公司債,亦是上交所《科創債指引》正式落地后首批科創公司債,跨境鐵路國際物流,具有極強的創新性和示范意義。本期債券召募資金全部用于償還“一帶一路”科技創新項目的有息債務,有助于加快糧通公司聰明散糧汽車疏運系統、新沙二期BIM信息化治理系統的創新升級及規模化應用,大幅提升聰明港口建設及上下游供給鏈現代化、智能化、數字化水平,推動新技術在行業內的產業化、規模化應用,促進行業整體創新升級,有益于加快打造大灣區國際性綜合交通關鍵及全球貿易關鍵港,助力廣州港區加速發展成為布滿活力的“一帶一路”沿線一流港區。
本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔任簿記治理人、國泰君安證券股份有限公司聯合承銷,中誠信國際信用評級公司為評級機構,信永中和會計師事務所、立信會計師事務所、廣東洛亞律師事務所分別擔任審計機構及法律顧問。本期債券發行規模10億元,發行期限3年期,海運報價國際快遞,票面利率2.78%,全場認購倍數5.66倍,創下港口企業同期限公募公司債發行利率歷史最低。

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