京東近90億收購(gòu)德邦創(chuàng)行業(yè)并購(gòu)紀(jì)錄 快遞物流業(yè)加速整合或迎大變局
| 作者：飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司 | 2022-08-01 閱讀數(shù)：765 |
長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●記者 江楚雅 見習(xí)記者 徐陽
曾經(jīng)的“公路快運(yùn)之王”德邦股份（603056.SH）時(shí)代終于落幕。
近日，京東物流（02618.HK）宣布已完成收購(gòu)德邦控股股本權(quán)益的相關(guān)交易。近90億元的并購(gòu)價(jià)格，創(chuàng)下快遞行業(yè)至今為止最大并購(gòu)金額。
公告中表示，本次要約收購(gòu)目的是打造綜合性寄遞物流供應(yīng)鏈集團(tuán)，為提高京東對(duì)下屬物流業(yè)務(wù)板塊的整合效率，將以終止德邦股份的上市地位為目的。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，從3月官宣收購(gòu)至今僅4個(gè)月，德邦股價(jià)已跌去40%。
今年一季度，德邦股份首次出現(xiàn)了營(yíng)收凈利雙降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.20億元，同比減少4.75%；凈利潤(rùn)虧損0.80億元，而去年同期則為盈利0.11億元。3月末，德邦資產(chǎn)負(fù)債率更是創(chuàng)歷史新高，達(dá)61.17%，遠(yuǎn)超同行。
近年來，快遞物流領(lǐng)域并購(gòu)案例頻繁。中通收購(gòu)日日順樂家、京東收購(gòu)跨越、順豐控股（002352）嘉里、極兔收購(gòu)百世等，頭部變成了300億級(jí)的超巨集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)。
零擔(dān)之王賣身京東
短短4個(gè)月，物流巨頭德邦股份與京東完成交割。
7月28日晚間，德邦股份公告，京東物流旗下京東卓風(fēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的公司66.4965%的股份，此舉創(chuàng)下快遞行業(yè)至今為止最大并購(gòu)金額，合計(jì)約89.76億元。
成立于1996年的德邦是物流行業(yè)的老將，深耕大件配送領(lǐng)域，2004年，以空運(yùn)代理起家的德邦首創(chuàng)“卡車航班”，以公路貨運(yùn)的價(jià)格拿下了航空快運(yùn)的業(yè)務(wù)，生意越做越大。
2010年，德邦以26.2億元營(yíng)收成為零擔(dān)龍頭企業(yè)，此后穩(wěn)居市場(chǎng)前列。2018年初，德邦股份成為國(guó)內(nèi)首家上市的物流企業(yè)，股價(jià)曾超過30元，當(dāng)時(shí)市值高達(dá)300億元。此后為尋求差異化，德邦股份開始多元化，讓業(yè)務(wù)從快運(yùn)走向快遞。
從業(yè)績(jī)來看，上市以來德邦股份的收入較快增長(zhǎng)。2018年至2021年，德邦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為230.3億元、259.2億元、275.0億元、313.6億元，同比分別增長(zhǎng)13.15%、12.58%、6.10%、14.02%。
然而，德邦股份盈利狀況卻不穩(wěn)定。2018年至2021年，德邦股份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為7.01億元、3.24億元、5.64億元、1.43億元，同比分別變動(dòng)28.22%、-53.82%、74.39%、-74.69%。且在此期間公司資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)走高。
進(jìn)入2022年，德邦出現(xiàn)營(yíng)收凈利雙降的不利局面，一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.20億元，同比減少4.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損0.80億元，同比減少838.73%。3月末，德邦資產(chǎn)負(fù)債率更是創(chuàng)歷史新高，達(dá)61.17%。
7月27日，運(yùn)聯(lián)研究院評(píng)選出了“2022中國(guó)零擔(dān)排行榜TOP 30”，德邦快遞零擔(dān)營(yíng)收106.8億元排列第三，比2015年才進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的順豐快運(yùn)差距近200億元，昔日的“零擔(dān)之王”已經(jīng)丟掉了首位的寶座。
值得一提的是，截至2021年末，德邦共有9127個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)94.5%；共有分撥中心153個(gè)，包括73個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、40個(gè)集配站、40個(gè)運(yùn)作部；自有營(yíng)運(yùn)車輛2萬余輛，自有運(yùn)力占比55.14%。被京東收購(gòu)后，德邦有望得到京東物流的商流和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)加持，實(shí)現(xiàn)一加一大于二的全新局面。
快遞業(yè)整合并購(gòu)加劇
根據(jù)資料，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的零擔(dān)市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模約1.57萬億人民幣，但在零擔(dān)市場(chǎng)上，參與者眾多，市場(chǎng)份額高度分散。即使是在2015年，零擔(dān)業(yè)務(wù)收入達(dá)112億元位居行業(yè)第一的德邦股份，其零擔(dān)市場(chǎng)占有率也僅有1.44%。
從行業(yè)發(fā)展維度來看，零擔(dān)分為直營(yíng)階段、網(wǎng)點(diǎn)加盟階段、半存量整合階段、純存量整合階段。隨著電商的持續(xù)發(fā)展，大件電商滲透率逐漸提升，零擔(dān)與快遞的界限開始模糊，順豐和通達(dá)系在內(nèi)多家快遞公司開始紛紛切入重貨快運(yùn)領(lǐng)域。
近年來，快遞物流領(lǐng)域開始頻繁并購(gòu)整合。2020年7月，中通快遞收購(gòu)海爾集團(tuán)旗下的日日順樂家智能快遞柜；2020年8月，京東物流以30億元全資收購(gòu)跨越速運(yùn)；2021年9月，順豐斥巨資146億元完成對(duì)東南亞快遞巨頭嘉里物流收購(gòu)，持股51.8%；2021年12月，極兔速遞以68億元收購(gòu)百世快遞國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)等等。
市場(chǎng)格局上，京東先后已拿下了達(dá)達(dá)集團(tuán)、跨越速運(yùn)、德邦股份，“京邦達(dá)跨”組合拳形成，頭部企業(yè)順豐系的順豐快運(yùn)、順心捷達(dá)與京東物流開始形成對(duì)抗?fàn)顟B(tài)；其次，擁有快遞集團(tuán)資源的快遞系玩家，中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、壹米滴答等，憑借背后資源支撐，也在虎視眈眈；另外還有多年獨(dú)立行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的安能物流和百世快運(yùn)高速發(fā)展，行業(yè)或?qū)⒚媾R大變局。
行業(yè)人士認(rèn)為，隨著快遞行業(yè)的規(guī)模效益愈發(fā)顯著，B端企業(yè)的物流與供應(yīng)鏈需求將成為快遞企業(yè)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的一大紅利，因此快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈?zhǔn)潜厝悔厔?shì)。“21世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)”。
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