推動需求達到1.026億桶/日的歷史最高水平-英國空運雙清
| 作者：飛時達北京國際快遞公司 | 2023-02-06 閱讀數：244 |
歐洲電力市場仍然嚴重緊張。2022年末，在水電供給量進步以及自然氣價格回落的雙重作用下，歐洲電力價格有所下降。到2022年年底，德國2023年基礎負荷比2022年夏季超過900歐元/MWh的超高價下降了近80%。
2022年7月到12月，歐洲自然氣需求下降了13%。為增加供給，開發商已著手推進一批液化自然氣項目的終極投資決策（FID）。值得留意的是，2025年之前，沒有新增自然氣供給進進市場，這也意味著2025年之前，歐洲和亞洲的自然氣價格將維持結構性高位。
2023年能源和資源行業五大趨勢
2023年02月01日 10時 海洋能源與工程資訊平臺
3、金屬超級周期在經濟復蘇之初啟動2023年前幾個月，隨著世界一些地區的經濟增長緩慢或經濟衰退，油價可能會出現波動。然而，過往的12個月已經證實，石油將在未來幾年內成為能源結構的核心。中國經濟的復蘇是需求真個關鍵，將為2023年全球石油需求增長230萬桶/日做出重要貢獻。230萬桶/日的增量相當于8%的增幅，為本世紀以來年度增幅的第四名。
全球石油行業如何擺脫當前的低迷局勢？這主要取決于2023年需求真個增長情況。Woodmac猜測，與2022年第四季相比，2023年第四季度需求端將增加300萬桶/日，推動需求達到1.026億桶/日的歷史最高水平。
2022、2023年新增風電和太陽能產能有所提升，這對緩解電力供給有所幫助。但由于法國核電表現不佳，海運費，歐洲將依靠昂貴的自然氣和煤炭來確保電力供給，這將造成碳排放增加。預計2023年德國均勻基礎負荷價格將比2022年低15%至20%，但仍比俄烏沖突前的水平高出4至5倍。
2023年有很多趨勢需要密切關注，分析公司Wood Mackenzie列出了能源和自然資源行業最重要的五大趨勢。
2023年，新興低碳領域將通過一批終極投資決定，涉及氫和CCUS等技術。但這些終極投資決定在2023年并不會帶來大量投資，需要等到2024年才能看到大量投資進進市場。最近，油氣巨頭推出了一系列并購，這將在2023年為生物燃料、沼氣和生物甲烷帶來更多投資。
2、新興低碳能源從政策轉向執行
與亞洲形成鮮明對比的是，我們預計2023年美國經濟將陷進停滯，歐洲將陷進衰退。美國利率將在2023年年初見頂。見頂后，假如美國經濟放緩，通脹大幅下降，美聯儲則有可能會在2023年年底前降息。猜測，2023年第三季度美國GDP將降低至0%。
油氣公司以及采礦企業將遵守資本紀律，這有助于恢復這些企業的股市估值，而這些企業獲得的大量現金將再次用于回購。石油巨頭資產負債表表明強勢，這表明這些企業將重新開展并購活動。
拜登政府推出了雄心勃勃的《通脹削減法案》，該法案改變著美國的游戲規則。它對其他地區也同樣有影響。同時，歐盟和英國都取消了在可再生能源發展方面積極的目標，并將尋求將投資引導到氫和CCUS。激勵措施不太明確，但激勵政策很可能將以差價合約（CfD）為中心。本世紀初，差價合約在降低風險和支持大規模推廣可再生能源產能方面取得了巨大成功。
首先，中國經濟強勁復蘇可能導致明年冬天液化自然氣供給撤離歐洲市場。第二，對自然氣和電力市場的過度干預固然解決了一些題目，但也引發了更多的題目。第三，存在一個巨大的未知因素，即戰爭可能在歐洲蔓延，這可能導致歐洲獲得來自俄羅斯以外的自然氣供給被迫中中斷。
油氣公司在資本支出方面持謹慎心態，而市場可能出臺暴利稅，這令油氣公司更為謹慎。Woodmac以為，在可能獲得終極投資決定的60個大型項目中，2023年僅有一半能繼續向前推進。
包括氫氣和CCUS在內的對實現凈零排放至關重要的技術即將騰飛。Woodmac估計，過往一年，全球在建項目總規模增長了25%左右，開發商正在簽訂承購協議，改善了新技術的融資環境。2022年，約有30個項目完成了FID，另有170個項目計劃在今年年底完成FID。
能源和自然資源投資呈上升趨勢。然而，某些行業面臨挑戰。根據Wood Mackenzie的數據，2023年，石油和自然氣、電力、可再生能源、金屬和礦業的總體供給支出將增長5%，達1.1萬億美元。
2023年，預計全球電力和可再生能源支出將為約5000億美元，與2022年的紀錄持平。這一行業繼續取代油氣上游，成為全球能源市場的最大細分市場。在經歷了十年的強勁增長后，2023年由于供給鏈緊張導致本錢上升，可再生能源支出將暫時放緩。可再生能源支出目前占總支出的70%，在過往十年中增加了一倍。我們預計，隨著REPowerEU和《通脹削減法案》的實施，跨境鐵路國際物流，一兩年內可再生能源支出將強勁增長。
存在哪些風險？由于氫氣和CCUS的本錢很高，這次差價合約將無法達到預期效果。另外，歐盟的碳邊界調整機制將于2023年10月推出，該機制的目的在于為歐盟內部企業創造一個公平的競爭環境。歐盟區域外運營的企業可能會尋求向其他市場出售產品，導致歐盟成為輸家。歐洲能源價格居高不下，為保持市場競爭力，能源密集型行業可能尋求轉移到本錢較低的國家。
存在哪些風險？無論是能源行業還是金屬行業，長期投資不足導致價格居高不下都是一大擔憂。可再生能源政策目標非常宏大，但可能因本錢膨脹而降低目標。
油氣行業上游資本支出繼續恢復。預計2023年將增長10%，達到4700億美元左右，遠高于2020年3700億美元的周期性低點。然而，2023年增量資本支出中有大約一半與通脹有關。
5、需求復蘇推動油價上漲
存在哪些風險？主要是俄羅斯。在全球柴油供給緊張之際，歐盟從2月5日起實施產品禁令將給全球煉油系統增加摩擦，抬高本錢。一個很大的風險在于俄羅斯產品無法出口將導致產品和原油市場緊張，而產品回流到俄羅斯國內可能導致俄羅斯原油產量出現比市場預期更大的跌幅。
截至目前，大多數亞太國家都在避免當前經濟放緩造成的嚴重后果。中國尚未從疫情的陰影中完全走出，而中國的復蘇將成為穩定全球經濟的關鍵。
來源：海洋能源與工程資訊平臺
金屬庫存在2022年底處中等和水平。當全球經濟在2023年年底開始復蘇時，金屬價格將出現復蘇，這一點具有較高的確定性。2023年將成為金屬超長周期的出發點，將一直持續到2030年。
這可能成為全球經濟復蘇的轉折點。預計2023年全球GDP增長2.1%，低于2022年的2.9%。但到年底情況看起來要好得多，我們預計2024年美國GDP將反彈至3.0%，推動全球GDP增長3.3%。
能源危機最嚴重的時候可能已經過往。Wood Mackenzie預計，2023年歐洲自然氣價格較2022年將有所回落，但整體價格水平仍比歷史均勻水平高出數倍。歐洲出現的熱冬緩解了能源危機的壓力，市場開始重新平衡。
2022年，伴隨著宏觀經濟低迷，除金屬鋰外，其他金屬價格跌幅在25%至30%區間。目前，金屬價格基數較低，長期來看市場遠景仍布滿希看。重大政策夸大電氣化在未來能源組合中的中心地位。對能源過渡期至關重要的金屬（包括銅、鋁、鎳、鋰和鈷）的需求將對采礦業產生轉變。
4、全球投資增長，油氣行業與電力行業投資額差距正在縮小
存在哪些風險？通脹居高不下迫使各國央行在更長的時間內保持較高的利率，從而抑制復蘇并面臨滯脹風險。經濟復蘇推遲將抑制金屬需求和金屬價格的表現。
存在哪些風險？
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